Módulo Configurações

Visão geral das configurações

O módulo de Configurações é a base de funcionamento de todo o sistema. Antes de começar a usar o RE Patrimonial, um administrador deve configurar os parâmetros fundamentais aqui presentes. Sem essa configuração inicial, muitos campos dos formulários de cadastro aparecerão vazios ou com opções insuficientes.

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Atenção

As configurações são exclusivas para usuários com perfil de Administrador. Usuários operacionais não têm acesso a este módulo. Recomenda-se configurar tudo antes de liberar o sistema para a equipe.

Configure Perfis e Áreas de Atuação antes de cadastrar os usuários.

‍O módulo está dividido em oito grupos:

1. Cadastro

2. Documentação

3. Financeiro

4. Fornecedores

5. Jurídico

6. Locações

7. Patrimônio

8. Parâmetros Gerais

1. Configurações cadastro

Item configurável	O que configurar
Áreas de Atuação	Departamentos ou divisões da empresa com seus respectivos cargos, como Gestão Imobiliária, Financeiro ou Jurídico.
Especialidades	Subclassificações dentro de uma área, como Contratos Imobiliários, Ações Renovatórias ou Despejo dentro da área Jurídica.
Grupos de Administradores	Equipes de gestores responsáveis por conjuntos de contratos. Todos os membros recebem alertas sobre os contratos vinculados.
Grupos de Trabalho	Agrupamentos organizacionais para segmentar o acesso a registros conforme a estrutura da empresa.
Perfil de Usuário	Conjuntos de permissões por módulo: Visualizar, Criar, Editar, Excluir ou Sem acesso. Deve ser criado antes dos usuários.
Tipos de Empresas	Classificações jurídicas das empresas cadastradas, como LTDA, S/A, ME, EIRELI ou Órgão Público.

Perfis típicos e permissões recomendadas

Perfil	Descrição e permissões típicas
Administrador	Acesso total a todos os módulos, incluindo Configurações. Pode criar, editar e excluir qualquer registro. Restrito a 1 a 3 pessoas.
Analista de Contratos	Acesso completo ao módulo de Contratos. Visualização em Imóveis e Pessoas. Sem acesso a Configurações.
Financeiro	Visualização em Contratos. Acesso completo ao módulo Financeiro. Sem acesso a Configurações.
Jurídico	Visualização em Contratos e Imóveis. Acesso completo em Processos Judiciais. Sem acesso a Financeiro e Configurações.
Visualizador	Apenas leitura em todos os módulos. Ideal para diretores que precisam consultar informações sem operar o sistema.

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Dica

Crie os perfis antes de cadastrar os usuários. Ao registrar um novo colaborador em Pessoas, será necessário selecionar o perfil correspondente. Se o perfil não existir, não será possível finalizar o cadastro do usuário.

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2. Configurações documentação

Item configurável	O que configurar
Status de Legalização	Situação atual do processo de regularização, como Regular, Em Análise, Pendente, Vencido ou Irregular.
Tipos de Histórico da Legalização	Categorias de eventos no histórico, como Protocolo de Solicitação, Vistoria Realizada ou Recurso Administrativo.
Tipos de Licença	Modalidades de licenças e alvarás exigidos, como Alvará de Funcionamento, AVCB, Habite-se ou Licença Sanitária.
Tipos de Observações	Categorias para anotações, como Observação Jurídica, Pendência Interna ou Alerta de Prazo.

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3. Configurações financeiro

Item configurável	O que configurar
Centros de Custo	Lista hierárquica de centros de custo, com código e nome para atribuição de despesas por área, loja ou projeto.
Contas Correntes	Contas bancárias da empresa utilizadas para registrar pagamentos e recebimentos.
Métodos de Pagamento	Formas de pagamento aceitas, como Boleto, PIX, Transferência ou Débito Automático.
Plano de Contas	Estrutura contábil para classificação de receitas e despesas. Os planos de nível superior são pré-definidos.
Tipos de Documentos	Categorias de documentos financeiros, como Boleto Bancário, Nota Fiscal de Serviços ou Recibo de Aluguel.

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Informação

Os planos de conta de nível superior são pré-definidos e não podem ser excluídos ou renomeados. Apenas subplanos criados pelo usuário podem ser editados. Para criar um subplano, acesse o plano pai, clique em + Adicionar e informe o código e o nome.

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4. Configurações fornecedores

Item configurável	O que configurar
Categorias de Contrato	Classificações amplas de serviços, como Conservação e Limpeza, Segurança Patrimonial ou Manutenção Predial.
Classificações de Contrato	Subcategorias mais detalhadas dos contratos, como Contrato Estratégico ou Contrato Temporário.
Formas de Serviço	Modalidades de execução, como Contrato Mensal Fixo, Por Demanda ou Serviço Eventual.
Períodos de Vigência	Limites de dias ou meses para as cores de alerta de vencimento dos contratos de serviço.
Status do Serviço	Status operacionais dos contratos, como Em execução, Aguardando início ou Suspenso.
Tipos de Contrato	Natureza jurídica ou comercial, como Contrato de Prestação de Serviços ou Acordo de Nível de Serviço.
Tipos de Equipamento	Categorias de equipamentos, como Câmera CFTV, Alarme, Ar-condicionado ou Gerador.
Tipos de Histórico de Serviço	Categorias de ocorrências com prestadores, como Visita Técnica ou Chamado de Manutenção.
Tipos de Serviço	Serviços específicos contratados, como Limpeza Diária ou Manutenção Preventiva de Elevadores.
Usuários de Serviço	Vínculo entre usuários do sistema e as categorias de serviço pelas quais são responsáveis.
Principais Usos	Destinações dos serviços, como Uso Corporativo, Uso Operacional ou Uso em Obras.

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5. Configurações jurídico

Item configurável	O que configurar
Comarcas	Circunscrições territoriais do Poder Judiciário onde os processos tramitam, como Comarca de São Paulo ou Comarca de Belo Horizonte.
Esferas Legais	Âmbito de competência dos tribunais, como Estadual, Federal, Trabalhista, Municipal ou Arbitragem.
Probabilidade de Perda	Classificação do risco, como Provável, Possível ou Remota, conforme a norma CPC 25 para provisionamento financeiro.
Status do Processo	Fases processuais, como Peticionamento Inicial, Citação, Audiência Marcada, Sentença ou Trânsito em Julgado.
Tipos de Ação	Natureza legal da demanda, como Ação de Despejo, Ação Renovatória ou Ação de Revisão de Aluguel.
Tipos de Litisconsórcio	Classificação do litisconsórcio, como Ativo Facultativo, Passivo Necessário ou Unitário.
Tipos de Processo	Rito processual adotado, como Processo de Conhecimento, Execução ou Juizado Especial Cível.

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6. Configurações locações

Itens Configuráveis

Configure todas as tabelas desta seção antes de começar a cadastrar contratos.

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Item configurável	O que configurar
Grupos IFRS16	Nome e parâmetros de cálculo, como taxa de desconto e prazo, para agrupamento de contratos sujeitos ao padrão IFRS 16.
Layout Minuta	Templates de texto contratual com variáveis substituídas pelos dados do contrato para geração automática de minutas.
Motivos da Situação	Justificativas padronizadas para situações de contratos, como Aguardando retorno do locador ou Negociação em andamento.
Períodos de Vigência do Contrato	Limites em meses para as faixas de cores de alerta de vencimento na listagem de contratos.
Ramos de Atividades	Setores econômicos dos locatários, como Varejo, Alimentação, Saúde ou Logística.
Tipos de Ações Renovatórias	Tipos de ação renovatória reconhecidos pela empresa.
Tipos de Cobertura de Seguro	Modalidades de seguro aceitas, como Seguro Incêndio ou Seguro Multirriscos.
Tipos de Histórico do Contrato	Categorias de atendimento para o histórico de contratos, como Reclamação ou Notificação Enviada.
Tipos de Permuta	Tipos de permuta e valores correspondentes que podem ser abatidos do aluguel.
Tipos de Reforma	Categorias de intervenção física nos imóveis, como Reforma Elétrica ou Reforma Hidráulica.
Unidades	Lojas, escritórios, agências ou filiais da empresa, com CNPJ e inscrições estadual e municipal.

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7. Configurações patrimônio

Item configurável	O que configurar
Layouts dos Imóveis	Configuração arquitetônica ou comercial do imóvel, como Loja de Rua, Loja em Shopping, Dark Store ou Pop-up Store.
Naturezas dos Imóveis	Relação jurídica com o imóvel, como Locação, Cessão de Uso, Comodato, Sublocação ou Propriedade Própria.
Situações dos Imóveis	Estado operacional atual do imóvel, como Ativo, Vago, Em Obras ou Em Rescisão.
Tipos dos Imóveis	Classificação física do imóvel, como Loja, Sala Comercial, Galpão, Quiosque ou Terreno. Campo obrigatório no cadastro.

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Informação

A Situação do imóvel alimenta o gráfico de Vacância no Dashboard. O Tipo do imóvel alimenta o gráfico de Tipo de Imóvel no Dashboard.

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8. Parâmetros gerais

Atenção

Muitas configurações desta seção precisam ser definidas durante a implantação inicial do sistema.

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Item configurável	O que configurar
Atualizações	Notas de atualização do sistema exibidas para os usuários no próximo login, com título, data e descrição.
Bancos	Instituições financeiras pelo código BACEN e nome, como 001 Banco do Brasil ou 237 Bradesco. Pode já conter os principais bancos pré-cadastrados.
Controle de Arquivos	Tipos de anexo permitidos e extensões aceitas para upload no sistema.
E-mails de Notificação	Gerenciamento dos gatilhos de notificação automática por e-mail, com ativação ou desativação por tipo de evento.
Geral	Configurações globais, como fuso horário, formato de datas, idioma, regras de senha e tempo de sessão.
IRRF	Tabelas de alíquotas de Imposto de Renda Retido na Fonte, pré-definidas conforme a legislação brasileira.
Integrações	Configurações de conexão com sistemas externos, como Pipefy, Fluig ou Lecom, incluindo credenciais de API e eventos disparadores.
Marcas	Bandeiras ou marcas comerciais operadas pela empresa, como Marca Principal, Marca Express ou Franquia A.
Nível do Plano de Contas	Profundidade máxima de hierarquia do Plano de Contas.
Organizações	Entidades jurídicas ou grupos corporativos que compõem a empresa, com nome, CNPJ e descrição.
Projetos	Agrupamentos estratégicos de contratos e imóveis, como Expansão Nordeste 2025 ou Retrofit Lojas Formato A.
Índices de Reajuste	Indicadores econômicos para correção de aluguéis, como IGPM, IPCA, INPC ou INCC, com histórico de alíquotas mensais.

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Índices de reajuste — referência

Índice	Nome completo	Uso mais comum
IGPM	Índice Geral de Preços do Mercado	Historicamente o mais usado em contratos comerciais. Calculado pela FGV.
IPCA	Índice de Preços ao Consumidor Amplo	Crescentemente adotado. Índice oficial de inflação do governo. Calculado pelo IBGE.
INPC	Índice Nacional de Preços ao Consumidor	Usado em contratos de locação residencial e comercial.
INCC	Índice Nacional de Custo da Construção	Utilizado em contratos de obras ou imóveis em construção.
IPC	Índice de Preços ao Consumidor	Alternativa ao IPCA, calculado pela FIPE.
IGP-DI	Índice Geral de Preços: Disponibilidade Interna	Variante do IGP, calculado pela FGV.
Fixo/An.	Reajuste por percentual fixo anual	A empresa define a alíquota fixa, como 5% ao ano, independentemente de índice oficial.
Sem Índice	Sem reajuste automático	Contrato sem cláusula de reajuste periódico.

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Como cadastrar a alíquota mensal de um índice

1. Acesse o índice

Vá em Configurações > Parâmetros > Índices de Reajuste. Clique no índice desejado (ex: IGPM) para abrir seu histórico de alíquotas.

2. Adicione a alíquota do mês

Clique em + Índice. Selecione o mês de referência (SEMPRE o mês anterior ao reajuste). Informe a alíquota percentual divulgada pelo órgão responsável (FGV, IBGE etc.).

3. Salve e aplique o reajuste

Clique em Salvar. O sistema agora consegue calcular o reajuste dos contratos que usam esse índice. Retorne ao contrato e aplique o reajuste via Ações > Reajustar contrato.

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Dica

Crie uma rotina mensal: toda vez que os órgãos divulgarem os índices, normalmente na primeira quinzena do mês seguinte, cadastre as alíquotas no RE Patrimonial. Isso garante que os reajustes possam ser aplicados pontualmente.

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