22 documentos obrigatórios organizados por categoria, com prazos de vencimento e as consequências práticas de cada item ausente. Para gestores patrimoniais, advogados e family offices que precisam de visibilidade real sobre o portfólio.
Receber o checklist
Baixar agora, gratuitamente
Preencha abaixo e receba o arquivo no seu e-mail em segundos.
Seus dados são usados apenas para envio do material. Sem spam.
Conteúdo do checklist
O checklist foi estruturado para cobrir os 22 documentos que a LocX identifica como críticos em auditorias de holdings com imóveis. Cada item inclui descrição, status, prazo de vencimento, responsável e localização do arquivo.
Categoria 01
Propriedade e Aquisição
6 documentos
Categoria 02
Fiscal e Tributário
5 documentos
Categoria 03
Locação e Contratos
7 documentos
Categoria 04
Técnico e Regulatório
4 documentos
Para quem é
Gestor Patrimonial
Gestor de holdings com portfólio de imóveis comerciais
Responsável pela operação do patrimônio após a constituição da holding. Precisa de um mapa claro dos documentos que exigem renovação periódica — AVCB, certidões, apólices — e de um modelo padronizado que funcione para todos os imóveis do portfólio sem depender de uma pessoa específica para manter atualizado.
Advogado Patrimonial
Advogado ou contador que assessora famílias com holdings imobiliárias
Precisa de uma ferramenta para conduzir auditorias documentais antes de processos de sucessão, renegociação de crédito ou alienação de imóveis. O checklist estrutura a due diligence e cria um histórico auditável que protege o assessor e o cliente em disputas futuras.
Family Office
Family office que gerencia patrimônio de uma ou mais famílias
Tem múltiplos imóveis, múltiplos locatários e múltiplas empresas do grupo. Precisa de um modelo que escale — copiável por imóvel, com visão consolidada do portfólio inteiro — e que funcione como base para a auditoria documental anual que o conselho patrimonial exige.
Por que a documentação importa
Em 48 anos de atuação no mercado imobiliário brasileiro, a LocX encontrou o mesmo padrão em auditorias de holdings: portfólios bem estruturados juridicamente, com imóveis que valem milhões, travados por uma escritura que nunca foi ao cartório ou uma certidão que ninguém atualizou.
O risco permanece invisível por anos. Os imóveis geram renda, os impostos saem no débito automático e tudo parece sob controle. Até que chega o momento em que a documentação é exigida de verdade: um inventário, uma renegociação de crédito que exige certidões atualizadas, ou um processo de sucessão que se arrasta porque ninguém consegue localizar a escritura original.
O ponto comum em todos esses casos não é descuido. É a ausência de um processo sistemático para verificar e atualizar a documentação com regularidade. O checklist resolve exatamente isso.
22
documentos mapeados pela LocX como críticos em auditorias de holdings imobiliárias
4
categorias: Propriedade, Fiscal, Locação e Técnico/Regulatório
48 anos
de experiência em gestão imobiliária corporativa e patrimonial
Escritura em nome de pessoa falecida O imóvel foi integralizado à holding, mas a transferência nunca foi concluída no cartório. Para regularizar: inventário paralelo, ITCMD e prazo indeterminado.
AVCB vencido sem que ninguém soubesse Sem AVCB válido, a seguradora pode negar cobertura integral em caso de sinistro. O checklist alerta com 60 dias de antecedência.
Contrato sem registro em cartório Quando o imóvel entra em inventário, o novo titular não é obrigado a honrar o contrato vigente. O locatário perde a proteção. A holding perde a renda.
Perguntas frequentes
Quem desenvolveu
A LocX atua há 48 anos no mercado imobiliário brasileiro, pioneira em unir metodologia e tecnologia própria para a gestão de imóveis comerciais e patrimoniais.
Em auditorias de portfólio realizadas com holdings familiares e family offices, a equipe LocX encontra sistematicamente os mesmos problemas: reajustes não aplicados, vacâncias com custo real desconhecido e documentação irregular que trava qualquer processo de sucessão. Este checklist organiza o que aprendemos nessas auditorias em formato prático e acionável.
Para holdings que precisam de gestão contínua do portfólio imobiliário, o RE Patrimonial é o sistema da LocX criado especificamente para family offices e holdings com múltiplos imóveis — contratos, reajustes, alertas de vencimento e documentação em um único lugar.
48
anos de mercado imobiliário brasileiro
70k+
contratos gerenciados pela plataforma LocX
400+
contratos em portfólios de holdings e family offices que basearam a metodologia deste checklist
Outros materiais gratuitos
Simulador
Simulador de Reajuste de Portfólio
Calcule o impacto dos reajustes por IGP-M, IPCA e INPC em todos os seus contratos e compare os índices lado a lado.
Acessar o simuladorPlanilha
Benchmark de Custo de Ocupação
Compare o custo de ocupação dos seus imóveis com a média do mercado por segmento — varejo, saúde, moda e logística.
Baixar a planilhaPlanilha
Controle de Aluguéis para Empresas
Modelo corporativo com dashboard, calculadora de reajuste, painel de alertas e controle financeiro mensal por contrato.
Baixar a planilha